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银润投55亿并购学大教育 创始人认购19.7亿元 |327事件

编辑:北京盛典时光文化传媒有限公司时间:2015-08-25 12:30:28阅读次数:2
银润投55亿并购学大教育 创始人认购19.7亿元

  本报7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523

  在学大教育纽交所上市5年之际,其对私有化回归A股展开实质性动作。近日,银润投资公布了达55亿元的非公开发行方案,拟耗资23亿元全面要约收购学大教育100%股份,后多年前在美上市,目前在中国的市场份额仅次于新东方

  作为学大教育的联合创始人,金鑫、李如彬、姚劲波并未选择套现走人,别认购14.30亿元、2.70亿元、2.70亿元,并锁定三年。同时参与公开发行的还有“银润投资首期1号员工持股计划”。而此市场关于中概股学大教育通过私有化A股的14a9cde92d181fe25544c66f976974c7不绝于耳。

  业内人士认为:“此次收购意味着学大教育回归A股迈入实质性一步,收购完成后,公司员工将以股东身份参与公司日常管。学大教育被收购、完成私有化后,能否顺利回归A股,还需要得到监管部门批准。”

  55亿元重组欲回归A股

  近日,学大育宣布,银润投资公司将a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db以3.5亿价格,对在纽约券交易所上市的学大教育进行私有化。由于在美股市股价持续低迷,甚至26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e度市值低于净资产,学大教育私化传不断。学大教育CEO金鑫亦表示,公司将寻求在今4351af65d253a90f5eb90aa0946a6b65底与深市上市公司银润投资完成e42224d06d2024599a539ce55945b509易。

  8月9日,银润投资公布《非公开发行股票预案》,宣布以19.13元/股的价格发行2.88亿股,共计募集资金总额不超过55亿元。其中,公司拟以23亿元于全面要约收购学大教育100%股份,收购价格为2.75美元/股,收购总价款约为3.69亿美元(约23亿元人民币)。

  银润投资为A股上市公司,主营业务为酒店锁经营以及房地产开发。重组方案显示,学大教育主营K12教育培训,以个性化1对1智能辅导为主业,提供个性化1对1、个性化小组课、国际教育等产品,最近两个完整会计年度,个性化1对1业务贡献的营收分别占公司总营收的92.09%、86.70%。

  截至2015年一季度,学大教育拥有482家学习中心,覆盖中国所有一线城市、二线城市,职6ed3a19e66ccfee0e308123109df29dc超过万人;去年,公司首创了“e学大”平台,打造线上线下相结合的教育07732e7619c7f88963b61b8e7879e615。2013年、2014年,公司分别培养学员19.51人、20.39万人。

  财2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b显示,2013年、2014年、2015年一1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度,学大教育分别实现收入3.47亿美元、3.38亿美元、0.85亿美元,目前在中国的市场份额仅次于c6fb66bba84582aafb53df5834729b14

  联合创始人认购19.7亿元

  值得注意的,紫光育才、长城嘉信等9机构以及银润投资首期1号员工持股计划参与了此次银润投资的非公开发行,如顺利完成,华控股将通过紫光集团下属公司紫光卓远和紫光育才合计持有上市公司31.70%股份,成为实际控制人。

  此次,作为多年前创立学大教育的三马车,金鑫、李如彬、姚劲波,通过乐耘投资、谷多投资、科劲投资三家公司分别认购14.30亿元、2.70亿元、2.70亿元,并锁定三年。

  同时参与认购的还有“银润投资首期1号员工持股计划”,参与对象为学成世纪、学大信息及其子公司的核心员工,预计总人数不过5000人,资金来源通过自筹完成,存续期7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5600388d5b13fc01b9bce26eb5072d60996,锁定期为36个月。

  业内人士指出,三位联合创始人与员工持股计划的大额认购,显示出对此次重组的信心,有利于推动员工以股东身份参与公司日常管理,d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e得公司的a0d3996f68170d1c75fb0aaba2057244b130d349aaad4ab1aaddeff1e391基础、认识格局更加稳定。

  2015年e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e095,中概股私有化退市掀起热潮。有分析人士表示,由于教育概股在海外市场表现低539a03a8a83e4246093da7c9a224b9d9,未来会有更多教育企业通过借壳等方式从美股回到A股,但中概股回归A股需要经过层层流程和审批,存在一定难度。不过,此次学大教育借壳上市由于是直被A股上市公司收购,完成以后可接上市。



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